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InfyCRM 的目标是管理和数字化您的客户与您的业务的关系。InfyCRM 是管理客户、合同、项目、产品、销售线索、发票等的完美解决方案。
CRM功能简介:
线索
潜在客户实际上是尚未与公司进行任何交易的客户的机会。
您可以通过看板视图查看潜在客户并将该潜在客户从一种状态移动到另一种状态。还可以根据铅状态过滤铅。潜在客户可以分配给任何成员。
一旦潜在客户准备好与公司打交道，您就可以将潜在客户转换为客户。
项目
每个项目都必须与客户和成员相关联。您可以从此部分创建新项目，也可以编辑和删除现有项目。您可以通过提供计费类型选项来创建项目，一个选项如固定费率、项目时间、任务时间。
任务
项目启动后，我们需要做的就是定义任务。任务可能有，
主题
每小时收费
分配日期
到期日
优先事项
相关
标签
描述
如果需要，您还可以将任务分配给团队成员。您可以选择具有相关任务的选项，例如发票、客户、工单、项目、潜在客户、提案等。
门票
具有工单创建权限的管理员或用户可以管理工单模块。您可以创建工单来跟踪客户请求。
Ticket without Contact 和 Ticket to Contact，这两个选项可以用来创建工单。您可以优先将票分配给您的会员，用户还可以将文件附加到票上。
发票
您可以根据已添加到产品模块的产品创建发票。此外，您可以直接将发票分配给客户。您可以手动将项目添加到发票中，也可以将其下载为 PDF 发送给客户。
有许多选项可用于创建发票。其中之一是折扣类型。我们支持 2 种折扣类型选项。
税前
税后
通过使用税前选项，您的折扣将在应用项目税之前应用到发票小计。
通过使用税后选项，您的折扣将应用于发票小计，这实际上也包含了税款。
您还可以通过全额支付将发票状态更改为已付款。如果您不想全额支付，那么它将被视为部分支付。
CRM更新日志：
2023.03.31 更新到CRM v5.0.0
CRM下载地址：
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