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发票、报价单、费用和潜在客户的图形概览显示在仪表板上。发票的已付、到期和逾期总金额通过饼图表示,报价是否转换为发票 - 您可以通过饼图查看金额。每个类别的每月费用成本通过图表表示。项目、任务和工单摘要也显示在仪表板上。
RoverCRM功能:
关系-您可以通过关系轻松管理客户、供应商和团队成员。通过导入 CSV 文件导入多个客户或供应商。轻松跟踪您的客户。未经管理员验证,客户无法登录客户面板。
发票-RoverCRM 允许您创建简单而专业的发票。通过添加具有不同税费(包括和独家方法)和折扣的项目/产品来创建简单的发票。使用 Paypal 或银行帐户付款。
报价-从销售-模块添加报价。通过生成详细报价,让您的客户大致了解价格、折扣等。
采购订单-创建自动更新库存水平的采购订单时,可节省时间并确保数据准确性。通过选择供应商创建采购订单。您可以自动或手动接收采购订单。
付款-记录和接收付款与发票和采购订单的多种货币的贝宝或银行帐户。
POS(销售点)模块-我们有一个简单的 POS 模块,该系统是完全交互式和用户友好的。能够处理多个账单,添加客户和产品,从 POS 搜索产品。能够向供应商发出采购订单并向客户开具发票。使用产品的详细信息(如类别、子类别、产品价格)来组织库存。每当进行销售和采购时,通过自动更新的库存水平进行库存跟踪。利润计算是根据折扣进行的。
库存管理-通过启用将影响系统库存的库存管理来管理您的库存。如果库存不可用,则无法创建任何发票。当您的仓库或商店物品数量减少时,系统会发出警报作为通知。
通过库存转移/调整控制您的产品。
库存转移:库存转移功能是将库存从一个位置移动到另一个位置的过程。
库存调整:库存调整是对库存进行的增加和减少,以匹配项目的实际现有数量。
多仓库-跨多个仓库和地点在一个平台上有效管理您的库存。
银行账户-使用此选项来设置和配置您的银行账户。所有帐户都用于核对客户付款和费用付款。
银行账户存款和转账-有几种方法可以记录存款到账户,但在 RoverCRM 中最有效的方法是通过银行支付系统。客户的存款、杂项销售等都可以在这里输入。将资金从一个银行账户转移到另一个
项目管理-为客户或作为产品或内部创建项目。管理您的项目,在项目中创建任务和里程碑,添加文件或注释。您可以将团队成员分配给项目。您还可以为每个项目添加发票和票证。
安装及汉化教程:
1、下载安装包解压缩,然后到source-code-rovercrm-v1.7目录下找到installer.zip,再次解压缩。
2、将得到的文件全部复制到网站根目录。
3、访问你的域名开始安装,中间需要输入激活码的地方请输入任意字符即可。
4、程序已集成汉化,你只需要登录后台设置一下即可,设置中文的方法如下:
4.1、管理员身份登录后台。
4.2、在左侧菜单找到“Settings”然后点击“General Settings”你会看到Chinese处于激活状态,如果没有激活,请点击“Active”激活中文。
4.3、在右上角国旗的位置点一下,然后选择chinese,中文的设置到此结束。
RoverCRM 更新日志:
2022.10.12 对RoverCRM 集成了简体中文包
2022.09.19 更新到RoverCRM v1.7
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